资质 建筑,站在2030年回望今天的建筑业

以下是正文

来源： 建筑前沿

文/蔡敏

站在现在看未来，我们往往会比较乐观，因为我们能看到企业深厚的历史、良好的机遇、丰富的资源、宽广的人脉，进而确信企业未来要走的路，这样用过去的成就指导未来，往往会比较固执；站在未来看现在，如果是站在2030年来回望今天的建筑业，我们就能看到市场的发展趋势，更能从客户需求的角度来看问题，那么对于目前所拥有的资源中，凡是不适应未来发展需求的，企业都要用壮士断腕的决心去割舍。建筑企业的核心领导应改变“站在现在看未来”的思维定式，基于未来看现在才能让企业赢得发展的先机。

2030年的中国建筑业会是怎样的一派景象？悲观主义者和乐观主义者分别是这样看的：

1、国内建筑业市场缩减

房屋建筑市场的需求将锐减。1992-2010年是我国城镇化的快速发展时期，高峰时期每年有1500万人进城；22020年是我国城镇化高速发展阶段，按规划每年有1000万农村人口向城镇转移。1992-2020年的近30年是我国城镇化的重要阶段，也是我国房屋建筑新建市场发展的高峰时期，随着城镇化的高峰逐渐过去，到2030年，房屋建筑新建市场的容量可能只有目前的三分之一，这三分之一的市场需求主要来自：1）每年200-300万农村人口进城；2）房屋建筑的拆旧建新；3）城市间人口的不平衡流动。除新建市场外，房屋建筑维保市场空间有多大？这个还是一个未知数，而且未来维保市场最大的一个特点是业务规模小而散，令建筑企业面临挑战。

基础设施建设市场空间较大，但经历了短期的暴增后，也开始有所下滑。未来基础设施建设中，仅剩轨道交通、地下管廊的市场空间仍较大。

工业建筑市场，随着去产能的加速，工业建筑市场的空间也非常有限。

2、海外业务挑战重重

海外业务是中国建筑企业的新机遇，但走向哪里、如何走、如何控制风险，将是一个长期的挑战，我国建筑企业“走出去”的担忧有6点：

• 国际关系不可避免影响建筑业的海外发展深度，如中美高铁合作停止；

• 海外国家政治和经济动荡影响建筑业发展，如委内瑞拉高铁停止；

• 国开行和进出口银行的贷款模式能持续多久？

• 海外中低端市场是否被所在国市场保护？

• 海外中高端市场化竞争能力塑造需要多长时间？

• 海外业务的发展是竭泽而渔还是与人共生？

据Global Construction Perspectives和Oxford Economics的《Global Construction 2030》，2030年全球建筑业总产值将在的9.5万亿美元的基础上再增加8万亿美元，增长85%！达到17.5万亿！届时，中国仍然是全球最大的建筑业市场，中国建筑业产值将增长2.1万亿美元，从的18.08万亿元增长到32.8万亿元！增长75%！

从建筑业增加值占GDP的占比来看，建筑企业更应该抱着乐观的心态：目前我国建筑业增加值占GDP比重7%、日本占6%、美国占4%，到2030年，我国建筑业增加值占GDP的比重，即使是4%-5%，那也将是非常大的建筑业市场。

不管是悲观主义还是乐观主义，到2030年中国建筑业产业结构必将发生翻天覆地的变化，主要表现在以下三个方面：

1、建筑企业数量将数以10倍地增加。我国是全球最大的建筑业市场，排名第二的是美国，排名第三的是日本。2014年三国建筑业增加值分别为7291亿美元、6640亿美元、2618亿美元，但我国建筑企业数量仅8.1万家，相比之下，美国拥有65万家建筑企业、日本拥有45.6万家建筑企业。可以预见，到2030年，我国建筑企业的数量将数以10倍地增加。

2、专业承包企业的数量将大幅度增加。我国目前建筑企业总数约8.1万家，其中总承包企业4.8万家（占60%），专业承包企业3.3万家，专业承包企业仅占40%。美国65万家建筑企业中，总承包企业占36%、专业承包企业占64%；日本45.6万家建筑企业中，总承包企业占41%、专业承包企业占59%。到2030年，我国专业承包企业的数量将大幅度增加，而总承包企业数量则相应减少，最终专业承包企业数量占比将从目前的40%增长到60%左右。

3、未来建筑企业中，小型企业（＜100人规模）数量占99%。我们看美国、日本建筑企业的数量结构：美国有65万家建筑企业，100人以下规模的企业64万家，占比99%；100人以上规模的企业共1万家，占比1%，这1%的企业中，大型企业的数量非常少：

• 100-500人规模：5000家

• 500-1000人规模：450家

• 1000-2500人规模：250家

• 2500-5000人规模：100家

• 5000-10000人规模：60-70家

• 1万人以上规模：100家

日本45.6万家建筑企业中，100人以下规模的企业有45.4万家，占比99.6%；100人以上规模的企业共2000家，占比0.4%，这0.4%的企业中，大型企业的数量极少：

• 100-300人规模：1456家

• 300-1000人规模：414家

• 1000-2000人规模：84家

• 2000-5000人规模：32家

• 5000人以上规模：15家

发达国家和地区建筑业的一个显著特点就是企业结构呈现出明显的金字塔型，小型企业最多，一般在95%-99%，中型企业很少，一般在1%-5%，大型企业则只占0.1%-0.5%。2030年，我国建筑业企业结构也会朝这样的方向调整：目前大量的中型企业会越来越少，到2030年就几乎没有了，原因何在？目前建筑业的“总包-专业分包-劳务分包”形式，总包企业拿到项目后，该项目往往经过层层分包，随着互联网的发展，未来中间层次的分包企业会逐步减少，行业结构的扁平化、企业组织的扁平化、业务链条的扁平化是未来必然的方向，这三个扁平化都会使得中型企业数量减少。

2030年，大型建筑企业（1万人规模以上、营收千亿）可能在20-50家，每个细分行业都有少数几家大型企业，例如，房建行业主要是中建、上海建工，市政行业主要是中交，铁路行业主要是中铁、中铁建，轨道交通行业主要是中铁、中铁建、隧道股份，水电建设行业主要是中电建，能源建设行业主要是中能建，石化建设行业主要是中国化学等等，这些大型企业主要做高精尖项目，专注于超高层、对技术要求高、项目价值最大的项目；建筑业将涌现出一大批小型建筑企业（人员规模＜100人），甚至人员规模10人以下、20人以下的微型建筑企业，这些企业专注于某个细分领域，在该领域比大企业更具优势。

对于几百亿元规模的中型建筑企业，从今天到2030年的15年，可能是“王小二过年，一年不如一年”，这类企业是最焦虑的，他们必须做好战略规划，让企业活下去必须要找到未来的路在何方。目前几百亿元营收规模的建筑企业，想要到2030年要做到千亿级别，晋级大企业行列，要怎样才能做到？

1、做好目前的业务，寻找新的增长点。不管未来会怎样，不管2030年建筑业市场有多大、竞争情况如何，不管是悲观还是乐观，建筑企业都需要“且行且珍惜”，做好目前的业务才是最重要的，在此基础上，努力寻求新的增长点，为未来业务的拓展和企业规模的增长做好准备。

2、去海外寻业务、求发展。国内建筑业已经经历了发展的高峰期，而国际建筑业市场，至少还有10年、20年的高速增长时期。因此对于中型建筑企业而言，新的业务增长点最重要的一个方向就是去海外寻业务、求发展。

3、分公司拆分、寻找细分行业。再过5年，中等规模建筑企业就需要开始考虑对分公司进行拆分、寻找优势细分行业，从现在开始再过10年，中等规模的建筑企业就需要开始动作，将分公司进行拆分，拆成若干个更小的分公司，除了拆分，还可以大量收购小公司，最终形成总部下辖100个、200个小型分公司，例如，某个500亿元规模的中型企业，现在是28个分公司，到2030年如果还要维持500亿元规模、甚至做到千亿规模的话，可能需要80个、甚至是100、200个分公司，总部要努力开拓有特色的细分行业，让每家分公司从事一个建筑细分特色领域（主要是建筑日常维护、服务），每家分公司每年营收千万或者几亿、几十亿，每年利润几百万、几千万就可使整个集团公司实现千亿规模。当然，该类企业具体要涉足哪些细分行业，还需要企业自身不断研究和摸索、反复研讨和论证，这一动作需要谨慎，更需要加快，要比其他的建筑企业领先半步，才能在2030年的建筑市场中居于有利地位。

正因为从现在看未来是推动式的发展，而从未来看现在则是拉动式的发展，我们要站在2030年回望今天的建筑业，思考企业的未来在哪里。本文仅从业务发展的角度进行了分析，除此之外，企业还需要考虑机制体制、内部管理等方面都需要朝什么方向走。